Совместный проект Московской Биржи и Московской школы управления СКОЛКОВО

Академия
привлечения
капитала

КАК ЧАСТНЫМ РАСТУЩИМ КОМПАНИЯМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ?

SKOLKOVO

Совместный проект Московской Биржи и Московской школы управления СКОЛКОВО

Академия привлечения капитала

КАК ЧАСТНЫМ РАСТУЩИМ КОМПАНИЯМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ?

SKOLKOVO

info

Пожалуйста, обратите внимание, что даты очных и онлайн-активностей бизнес-школы СКОЛКОВО могут быть скорректированы в связи с развитием эпидемиологической ситуации. Вы сможете принять участие во всех программах и мероприятиях, на которые вы зарегистрированы, в другие сроки или в других форматах. Все подробности - у наших консультантов. Пожалуйста, обращайтесь.

Пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией о работе бизнес-школы в связи с эпидемио­логической обстановкой.

О программе

Образовательная программа для собственников и руководителей растущих частных компаний с выручкой от 1 млрд рублей в год, заинтересованных в подготовке компании к привлечению финансирования на российском рынке.

Профиль участников программы

Управляющие команды — собственники/генеральные и/или финансовые директора/топ-менеджеры. От двух и более человек от компании.

Эта программа для тех, кто:

  • Находится на стадии поиска финансирования для дальнейшего масштабирования бизнеса.
  • Заинтересован в определении подходящего для компании механизма привлечения капитала.
  • Рассматривает возможность расширения бизнеса за счет привлечения партнеров, сделок слияния и поглощения.
  • Планирует выход на российский публичный рынок капитала.

Детали программы

Старт программы: 18 сентября 2020

Продолжительность: 18 сентября 2020 - 17 января 2021;
защита финального проекта – февраль 2021 г.

Формат: 4 модуля по 3 - 4 дня, всего 14 дней обучения (включает выходные дни: четверг-воскресенье / пятница-воскресенье (без отрыва от работы).

Язык: русский, английский с синхронным переводом

Место проведения: Кампус бизнес-школы СКОЛКОВО; Офис Московской биржи

По окончании обучения: Удостоверение государственного образца Московской школы управления СКОЛКОВО о повышении квалификации.

Результаты программы

Выбор наиболее подходящего инструмента привлечения капитала

Дорожная карта выхода на рынок капитала

Инвестиционная история и материалы для потенциальных инвесторов

Программа позволит вам

Комплексно взглянуть на бизнес компании с точки зрения потенциального инвестора или партнера

Определить оптимальную стратегию привлечения капитала с консультантами, аудиторами и экспертами, сделать выбор между облигациями, IPO и М&А

Подготовить компанию к выходу на финансовые рынки: сформулировать бизнес-модель компании, подготовить финансовую и операционную отчетность, оптимизировать организационную структуру, сформировать коммуникационную стратегию выхода на рынки капитала

Разобрать с экспертами кейсы привлечения финансирования через различные инструменты, избежать типичных ошибок, с которыми сталкиваются собственники и руководители компаний при подготовке сделок

Развить управленческие компетенции с международными профессорами ведущих бизнес-школ (Германия, Нидерланды, Россия)

По итогам работы презентовать бизнес компании инвесторам для привлечения финансирования

Выпускники программы

Получат доступ к цифровой платформе Московской биржи, объединяющей экспертов рынка капитала (банкиры, инвесторы, юристы, аудиторы, консультанты, рейтинговые агентства) и предоставляющей возможность оперативного контакта с ними.

Станут членами закрытого сообщества выпускников и получат доступ к экосистеме бизнес-школы СКОЛКОВО, объединяющей международных и российских профессоров, экспертов, выпускников, а также предоставляющей доступ к мероприятиям бизнес-школы

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Модуль 1
18-20 сентября 2020

Кампус бизнес-школы СКОЛКОВО

Стратегия
и бизнес-модель

  • Макроэкономические и политические тренды, их влияние на бизнес компании
  • Построение стратегии, позиционирование и актуализация бизнес-модели
  • Сценарное планирование
  • Способы финансирования компании на разных этапах развития
  • Обзор текущей ситуации на рынках капитала

Результат

Актуализированная стратегия и бизнес-модель

Модуль 2
30 октября - 1 ноября 2020

Кампус бизнес-школы СКОЛКОВО

Корпоративные финансы и отчетность

  • Отчетность компании: для чего и кому нужна финансовая система?
  • Оборотный рычаг и финансовый рычаг: как использовать их для управления стоимостью?
  • Виды учета и отчетности. Управленческая и финансовая отчетность. Внутренний контроль
  • Переход на МСФО, дью-дилидженс
  • Основы корпоративных финансов. Оценка компании и мультипликаторы

Результат

Аудит финансовых процессов, стратегия привлечения капитала в компанию

Модуль 3
4-6 декабря 2020

Кампус бизнес-школы СКОЛКОВО

Подготовка к сделкам

  • Структурирование компаний: организационное и юридическое, оптимизация налогообложения, корпоративное управление
  • Типы инвесторов, особенности их привлечения и взаимодействия
  • Подготовка к сделкам: M&A, выпуск облигаций, выход на IPO
  • Получение кредитного рейтинга
  • Формирование команды консультантов, маркетинг сделки, технологии, используемые при публичном размещении
  • Переговоры: модели кооперации, привлечение инвесторов, выстраивание партнерства

Результат

Дорожная карта привлечения капитала с предложениями по изменению процессов/структуры компании

Модуль 4
15-17 января 2021

Кампус бизнес-школы СКОЛКОВО

Коммуникационная стратегия

  • Роль лидера в создании, поддержании и росте капитализации компании
  • Репутационный аудит. Брендинг
  • Коммуникационная стратегия. Внутренние коммуникации. Кризисные коммуникации и их юридические аспекты
  • Коммуникационная поддержка выхода на биржу. Как донести свою историю до инвестора?
  • Investor Relations – регулярный диалог с инвесторами после сделки

Результат

Формирование инвестиционной истории компании и способов коммуникации

Презентация
Февраль 2021 г.

Кампус бизнес-школы СКОЛКОВО

Презентация инвестиционной истории своей компании перед потенциальными инвесторами и экспертами рынка привлечения капитала.

Результат

Экспертная обратная связь

Структура образовательной программы

  • Стратегия и бизнес-модель

    24-26 Апреля, 3 дня

    — Глобальные макроэкономические и Российские тренды
    — Стратегия и жизненный цикл организации
    — Инновации
    — Генерация и оценка бизнес-моделей

    Результат:
    Актуализированная стратегия и бизнес-модель

  • Источники финансирования, подготовка к привлечению финансирования

    21-24 Мая, 4 дня

    — Основы корпоративных финансов
    — Управленческая и финансовая отчетность
    — Обзор источников финансирования, типы инвесторов

    Результат:
    Актуализированная стратегия и бизнес-модель

  • Подготовка к сделкам

    2-5 Июля, 4 дня

    — Структурирование компаний: организационное, юридическое, определение оптимальная налоговая нагрузка
    — Подготовка к переходу на МСФО, дью-дилидженс
    — Особенности подготовки к M&A, выпуску облигаций, выходу IPO

    Результат:
    Актуализированная стратегия и бизнес-модель

  • Коммуникационная стратегия

    5-7 Сентября, 3 дня

    — Стили лидерства
    — Коммуникационные стратегии
    — Внутренние и внешние коммуникации
    — Кризисные коммуникации
    — Брендинг

    Результат:
    Актуализированная стратегия и бизнес-модель

  • Финал программы

    Конец сентября

    Презентация инвестиционной истории своей компании перед потенциальными инвесторами и экспертами рынка привлечения капитала.

Программа имеет комплексный практико-ориентированный подход:

Набор решений для выхода на рынки капитала: доступ к экспертизе международного уровня.

Образовательный контент: лекции от иностранных и российских профессоров по стратегии и развитию, финансам, лидерству.

Форматы обучения: лекции, выступления экспертов, работа в командах, деловые игры, разбор кейсов, персональные консультации, работа в межмодульный период при поддержке модератора.

Основные элементы программы

Профессора и бизнес-экспертыЛекции от международных профессоров, обсуждение бизнес-практик и конкретных инструментов с экспертами финансового рынка в России

Работа над своим проектомПрименение полученных на модулях знаний для решения бизнес-задач своей компании. Межмодульная работа над материалами для потенциальных инвесторов и партнеров

Работа в командах, консультации с экспертамиОбмен мнениями с другими участниками и экспертами, формирование сообщества и нетворкинг

Бизнес-симуляции и деловые игры, кейсыПрактика применения полученных знаний в ходе обсуждения и решения релевантных отраслевых кейсов, участие в деловых играх и бизнес-симуляциях

Директора программы

  • Олег
    ШИБАНОВ

    Академический директор
    Профессор финансов, директор Центра финансовых инноваций и безналичной экономики бизнес-школы СКОЛКОВО и Российской Экономической Школы. Ph.D. по финансам, Лондонская Школа Бизнеса (Великобритания).

  • Анна
    ВАСИЛЕНКО

    Со-директор программы
    Управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Московской биржи.

Профессора программы

  • Роб-Ян Де
    ЙОНГ

    Профессор по стратегическому лидерству и принятию решений
    Профессор в Wharton School of Business (Филадельфия, США). Специалист по поведенческим стратегиям. Степень по математической экономии в Erasmus University (Роттердам, Нидерланды). Автор книги «Anticipate, the Art of Leading by Looking Ahead»

  • Константин
    КОРОТОВ

    Профессор по лидерству и организационному поведению
    Директор Центра исследований и развития лидерства (CLDR) при Европейской школе менеджмента и технологий (ESMT, Берлин, Германия), профессор бизнес-школы СКОЛКОВО. PhD в сфере менеджмента (организационное поведение) в Глобальном центре лидерства INSEAD.

  • Моти
    Кристал

    Профессор по переговорам
    Профессор бизнес-школы СКОЛКОВО, лектор Тель-Авивского университета и Школы Лаудера. В Институте борьбы с терроризмом в Герцлии занимает пост научного сотрудника и ведет программы по международным переговорам в IIASA, Harvard Law School и IDSS. PhD в Лондонской Школе Экономики. Возглавляет NEST Consulting group и Negotiation Strategies LTD — проводит сложные переговоры и обучает кризисному управлению, консультирует корпорации и правительства.

  • Александр
    КИРИН

    Руководитель проектной работы
    Преподаватель бизнес-практики, руководитель проектной работы в бизнес-школе СКОЛКОВО. Более 12 лет в области управленческого консалтинга, независимый консультант, бизнес-коуч, разработчик корпоративных программ развития топ-команд, со-разработчик деловых игр и симуляций «Digital Reaction», «Полюс эффективности».

  • Марат
    АТНАШЕВ

    Профессор бизнес-практики по проектному управлению и переговорам
    С ноября 2019 г. возглавляет один из активов Альфа Групп. В 2016-2019 гг занимал пост ректора Московской школы управления СКОЛКОВО. С 2008 по 2015 занимал руководящие должности в компаниях EVRAZ, Газпромнефть, ТНК и ТНК-BP. MPA в Harvard Kennedy School, Академия крупных проектов и инжиниринга ВР в MIT, MBA в INSEAD.

  • Моти
    КРИСТАЛ

    Профессор бизнес-школы СКОЛКОВО
    Лектор Тель-Авивского университета и Школы Лаудера при правительстве в Междисциплинарном Центре в Герцлии (Израиль). В Институте борьбы с терроризмом в Герцлии он занимает пост научного сотрудника и ведет программы по международным переговорам в IIASA, Harvard Law School и IDSS. Моти Кристалл получил докторскую степень в Лондонской школе экономики. Он основатель консалтинговой фирмы NEST Consulting group и генеральный директор Negotiation Strategies LTD - компании, которая проводит сложные переговоры и обучает кризисному управлению, а также оказывает консультационную поддержку руководителей в корпорациях и правительстве.

Эксперты программы

  • Михаил
    Автухов

    Заместитель Председателя правления. Руководитель корпоративно-инвестиционного блока
    СОВКОМБАНК

  • Елена
    Баева

    Преподаватель-консультант, директор программы Mini MBA Академии бизнеса EY
    EY

  • Том
    Блэквелл

    Генеральный директор
    EM

  • Ольга
    Гороховская

    Управляющий директор, Со-руководитель, Долговые рынки капитала
    Sberbank CIB

  • Ольга
    Дашевская

    Основатель, старший партнер
    Коммуникационное агентство Pr Inc.

  • Юлия
    Дементьева

    Советник московского офиса, ключевой специалист в сопровождении сделок по слияниям и поглощениям
    Latham & Watkins

  • Ирина
    Дмитриева

    Партнер
    White & Case

  • Антон
    Ефремов

    Партнер, Аудит и сопутствующие консультационные услуги
    BDO

  • Борис
    Квасов

    Исполнительный директор, Со-руководитель управления рынков акционерного капитала
    ВТБ Капитал

  • Михаил
    Локтионов

    Управляющий партнер
    Freshfields Bruckhaus Deringer

  • МИХАИЛ
    МАЛИНОВСКИЙ

    Со-учредитель, партнер и генеральный директор
    LECAP

  • Антон
    Мальков

    Управляющий директор, Департамент глобальных рынков
    Sberbank CIB

  • МИХАИЛ
    МАСЛОВ

    Партнер, генеральный директор и совладелец московского офиса
    Ketchum

  • Игорь
    Розанов

    Член наблюдательного совета АНД, Директор «Академии АНД»
    АНД

  • Юлия
    Соломахина

    Партнер
    CLEARY COTTLIEB

  • Ирина
    Сухотина

    Партнер, консультационные услуги в области бухгалтерских методологий
    KPMG

  • Алина
    Сычева

    Управляющий директор, глава Департамента привлечения финансирования на рынках капитала
    Sova Capital

  • Рустем
    Терегулов

    Партнер, руководитель практики по сопровождению сделок на рынках капитала PwC России, СНГ и стран Центральной и Восточной Европы
    PWC

  • Екатерина
    Трофимова

    Руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам в России и СНГ. Партнер, Управление рисками
    Deloitte

  • Наталья
    Удалова

    Основатель проекта Finanswers – финансы для собственников и руководителей малого и среднего бизнеса
    FinAnswers

  • АЛЕКСАНДРА
    ФАСАХОВА

    Партнер Практики банковского и финансового права, адвокат
    Линия Права

  • Елена
    Хисамова

    Вице-президент, руководитель департамента рынков фондового капитала
    Газпромбанк

ЭКСПЕРТЫ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 20 КОМПАНИЙ

Стоимость программы

1 650 000 рублей за двух участников

Каждый следующий участник - 825 тыс. рублей.

В стоимость включены: питание, учебные материалы.

Как поступить

Шаг 1
Зарегистрируйтесь, заполнив на сайте заявку на участие
Шаг 2
Пройдите интервью с руководителями программы
Шаг 3
Подпишите договор при успешном зачислении
Сделай первые шаги к дальнейшему развитию бизнеса!

Условия участия

Профиль компании
Растущий бизнес с выручкой от 1 млрд рублей.
Есть задача по поиску точек роста и/или привлечению капитала.
Требования к участникам
Команда: два и более участника от компании - собственники и/или топ-менеджмент (генеральный/финансовый/операционный директор).
Длительность
4 модуля, 14 дней.
Модульное обучение без отрыва от основного места работы (пятница-воскресенье, четверг-воскресенье).
Стоимость программы
1 650 000 рублей за двух участников.
Каждый следующий участник - 825 тыс. рублей.
(В стоимость включены: питание, учебные материалы).
Язык
Русский, английский с синхронным переводом
Место проведения
Кампус бизнес-школы СКОЛКОВО (первый модуль).
Офис Московской биржи (2-4 модули, центр Москвы).
Прием на программу
Интервью с руководителями программы со стороны Московской биржи и бизнес-школы СКОЛКОВО
Договор
Заключается после принятия положительного решения о зачислении на программу.
По итогам обучения
Диплом государственного образца бизнес-школы СКОЛКОВО о повышении квалификации.
Доступ к цифровой платформе Московской биржи.
Доступ в сообщество бизнес-школы СКОЛКОВО.

Заявка на участие

Неверный номер

Поля, отмеченные (*), обязательны для заполнения.
Отправляя форму, Вы соглашаетесь с условиями обработки и хранения персональных данных.
Количество мест ограничено, организаторы оставляют за собой право отказать в участии.
Настоящее предложение носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Контакты

Павел
Попов

Начальник управления продаж,
Рынки акционерного капитала,
Группа «Московская Биржа»
8 (495) 363-32-32, доб. 5582
Academy@moex.com

Место проведения

Московская школа управления СКОЛКОВО
Московская область, Одинцовский район, Сколково, ул. Новая, д. 100
www.skolkovo.ru

ПАО Московская Биржа
г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 www.moex.com