SKOLKOVO

29-30 ноября 2019
Кампус Московской школы управления СКОЛКОВО

Разумный инвестор

Курс для частных инвесторов по управлению
инвестициями и личным финансам

Организатор — Центр управления благосостоянием и филантропии

О курсе

Отношение к финансам является одним из наиболее важных для прогнозируемого будущего любого человека. Умение эффективно распорядиться личными финансами поможет как можно раньше достичь целей, будь это пассивный доход, счет с миллионом юаней для ребенка или защита от кризиса.

На какие критичные вопросы о финансовом плане нужно ответить себе в 30 лет, чтобы не сожалеть о несделанном в 60? В рамках курса мы обсудим ваши личные финансовые цели и найдём пути к их реализации — через теорию, практику и примеры.

ЦЕЛИ КУРСА

Оценить эффективность своего текущего инвестиционного портфеля, определить личный финансовый план и инвестиционную стратегию

Понять реальные возможности финансовых и нефинансовых рынков, развеять распространённые инвестиционные мифы

Обсудить философию распределения средств в разные виды активов

Понять, при каких условиях реалистично рассчитывать на отдачу от финансовых инвестиций выше среднерыночной, и оценить риски «погони» за такой доходностью

Определить, какой горизонт планирования является оптимальным для инвестиционных решений

Сформулировать основные ошибки поведения инвестора, снижающие доходность инвестиций

Узнать о требуемом размере целевого рентного капитала, достаточном для обеспечения безбедной старости

Узнать о подводных камнях и возможностях, которые предоставляет налоговое законодательство при осуществлении инвестиций

Обменяться мнением и инвестиционными идеями в кругу единомышленников

Структура курса

1-й день
  • looks_one Личный финансовый план. Для чего всё это нужно? О каких целях нужно помнить? И почему надо приступать к планированию как можно раньше?
  • looks_two Каких результатов можно реалистично ожидать, инвестируя на финансовых рынках. Разбор текущих инвестиционных портфелей слушателей.
  • looks_3 Основы инвестирования (стоимость денег во времени, риск и доходность, чем «альфа» отличается от «беты», базовые принципы оценки акций и облигаций, инфляция и обменные курсы).
  • looks_4 Эффект диверсификации. Общие принципы построения инвестиционных портфелей. Эффект «кредитного плеча». Почему инвестиции исключительно в один бизнес могут быть слишком высокой концентрацией рисков.
  • looks_5 Рентный капитал как основа достижения личных финансовых целей. «Безопасная ежегодная рента» как основа пенсионного планирования. Начало разбора кейса о составлении личного финансового плана и выбора стратегии инвестирования.
2-й день
  • looks_one Завершение разбора кейса о составлении личного финансового плана и выбора стратегии инвестирования.
  • looks_two Для чего мы это сделали. Философия инвестиций как баланса в жизни.
  • looks_3 Факторы дополнительной доходности. Инвестиции в нефинансовые активы. «Пузыри» на финансовых рынках. Поведенческие аспекты инвестиций.
  • looks_4 Налоги для частного инвестора: подводные камни и возможности. Финансовые инструменты, доступные для частного инвестора.
  • looks_5 Практическое упражнение (бизнес-симуляция): составление личного инвестиционного портфеля и проверка результативности на исторических данных.
  • looks_6 Рефлексия по результатам программы.

Расписание

19 июля

09:30 - 10:00

Приветственный кофе

10:00 - 10:15

Приветствие, «снятие ожиданий»

Олег Шибанов, Андрей Шпак

10:15 – 11.30

Личный финансовый план. Для чего мы всё это будем обсуждать? Каких результатов можно реалистично ожидать, инвестируя на финансовых рынках? Разбор на примерах портфелей слушателей.

Олег Шибанов, Андрей Шпак

11:30 - 12:00

Перерыв на кофе

12:00 - 13:30

Основы инвестирования (стоимость денег во времени, риск и доходность, чем «альфа» отличается от «беты», принципы оценки акций и облигаций, инфляция и обменные курсы). Разбор практических примеров.

Олег Шибанов

13:30 - 14:30

Обед

14:30 - 16:00

Эффект диверсификации. Общие принципы построения инвестиционных портфелей. Эффект «кредитного плеча». Почему инвестиции исключительно в один бизнес могут быть слишком высокой концентрацией рисков.

Олег Шибанов

16:00 - 16:30

Перерыв на кофе

16:30 - 18:00

Рентный капитал как основа достижения личных финансовых целей. «Безопасная ежегодная рента» как база для пенсионного планирования. Кейс о составлении личного финансового плана и выбора стратегии инвестирования: постановка задачи и работа в группах.

Андрей Шпак

18:00 - 18:30

Перерыв

18:30 - 20:00

Приглашенный гость

20 июля

09:30 – 10:00

Приветственный кофе

10:00 – 10:15

Рефлексия по результатам первого дня

Олег Шибанов, Андрей Шпак

10:15 - 11:30

Кейс составления личного финансового плана и выбора стратегии инвестирования: обсуждение результатов.

Андрей Шпак, Олег Шибанов

11:30 - 12:00

Перерыв на кофе

12:00 - 13:30

Факторы дополнительной доходности. Инвестиции в нефинансовые активы. «Пузыри» на финансовых рынках. Поведенческие аспекты инвестиций.

Олег Шибанов, Андрей Шпак

13:30 - 14:30

Обед

14:30 - 16:00

Налоги для частного инвестора: подводные камни и возможности. Финансовые инструменты, доступные частному инвестору.

Андрей Шпак

16:00 - 16:30

Перерыв на кофе

16:30 - 18:30

Практическое упражнение (бизнес-симуляция): составление личного инвестиционного портфеля и проверка результативности на исторических данных. Рефлексия по результатам программы.

Олег Шибанов, Андрей Шпак

Подробнее о программе

view_module

Продолжительность программы:
2 дня

today

Дата проведения:
29-30 ноября 2019

date_range

Продолжительность учебного дня:
8 часов в день

book

СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ

record_voice_over

Язык программы:
русский

location_on

Место проведения:
кампус бизнес-школы СКОЛКОВО

Преподаватели

Олег Шибанов

Профессор финансов РЭШ.
Директор программ "Финансы, инвестиции, банки" и "Мастер наук по финансам". Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ.

Андрей Шпак

К.э.н., руководитель направления исследований и консалтинга Центра управления благосостоянием и филантропии, эксперт в области управления благосостоянием и налоговой стратегии с 20-летним стажем

Количество и состав преподавателей могут быть увеличены или изменены. Уточняйте актуальную информацию у консультанта программы.

Олег Царьков

Олег возглавляет Phoenix Advisors c 2016 года. До этого являлся управляющим партнером компании Svarog Capital Advisors, управляющей фондами прямых инвестиций, где отвечал за стратегическое развитие, а также управление активами. С 2000 по 2003 год занимал должность управляющего директора инвестиционно-банковского управления компании «Тройка Диалог».

Олег Горелов

Олег Горелов стоял у истоков формирования фондовых операций России, участвовал в создании и управлении Владивостокской Международной Фондовой Биржи, имеет обширный опыт управления проектами в области инвестиционного и управленческого консалтинга, операциями на рынке ценных бумаг, в том числе M&A и управления активами. Создавал компании «Пасифик Секьюритиз», «Бизнес-Инвест», руководил блоком инноваций и развития СП «Диалог-Находка». В настоящее время исполнительный директор Phoenix Advisors.

Самое лучшее время инвестировать — вчера. Можно начать и сегодня. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше.

Уоррен Баффетт

Аудитория курса

Инвесторы, которые недавно начали вкладывать в ценные бумаги или планируют начать в ближайшее время.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

В стоимость включены обучение на курсе, полный пакет учебных материалов, информационная и аналитическая поддержка, питание во время учебного дня (обеды и кофе-брейки).

Частный клиент
person
  • 120 000 руб
  • 102 000 руб при оплате до 10 июля 2019

Alumni
school
  • 102 000 руб
  • 49 000 руб при оплате до 10 июля 2019

Регистрация и оплата

Поля, отмеченные (*), обязательны для заполнения

Неверный номер

 
Отправляя форму, вы соглашаетесь с условиями обработки и хранения персональных данных.
Количество мест ограничено, организаторы оставляют за собой право отказать в участии.
Настоящее предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Программа мероприятия и перечень спикеров не являются окончательными и могут меняться.
Ваша заявка будет рассмотрена, о результатах рассмотрения наш менеджер сообщит Вам посредством телефонного звонка либо электронного письма на номер/адрес электронной почты, указанный Вами в заявке.

Контакты

По вопросам содержания курса

Олег Шибанов

Oleg_Shibanov@skolkovo.ru

Андрей Шпак

Andrey_Shpak@skolkovo.ru

По вопросам процедуры регистрации и административным вопросам

Софья Калугина

Sofia_Kalugina@skolkovo.ru

Диана Акоти

Ассистент Центра управления благосостоянием и филантропии
Diana_Akoti@skolkovo.ru

Место проведения

Московская школа управления СКОЛКОВО
Московская область, Одинцовский район, Сколково, ул. Новая, 100
+7 495 539 30 03, info@skolkovo.ru
www.skolkovo.ru